44% das vendas totais da Macy’s agora são do comércio eletrônico. Os proprietários de shoppings, mesmo os maiores, estão devolvendo os shoppings aos seus credores.
Por Wolf Richter para WOLF STREET.
A Macy’s, ao relatar sua receita esta manhã, confirmou sua própria fusão física e mostrou os benefícios da decisão da Macy’s, há anos, de levar a sério o comércio eletrônico, sabendo que suas lojas físicas – apesar do que dizia ao público – estavam em um caminho de saída lenta, atestado por suas inúmeras fechamentos de lojas. A pandemia acelerou essa tendência de um salto à frente. Mas é complicado e difícil, e a Macy’s está perdendo vantagem no crescimento de suas vendas digitais.
No quarto trimestre, encerrado em 31 de janeiro, as vendas online da Macy’s aumentaram 21% em relação ao ano anterior, totalizando 3,0 bilhões de dólares, representando 44% de suas vendas líquidas totais. As vendas de comércio eletrônico são aquelas realizadas online, independentemente de como a mercadoria entrou na casa, seja por entrega ou retirada na loja.
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Mas suas vendas físicas no quarto trimestre despencaram 35%, totalizando 3,8 bilhões de dólares, representando apenas 56% das vendas totais da Macy’s. Nesse ritmo, as vendas físicas estarão abaixo da metade das vendas totais da Macy’s até o final do ano. A espiral descendente agora atingiu a massa crítica.
E as vendas totais no quarto trimestre caíram 19% em relação ao ano anterior, totalizando 6,8 bilhões de dólares, com o aumento das vendas online não conseguindo compensar a queda das vendas físicas.
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O fato de que as vendas online da Macy’s já representavam 44% de suas vendas totais, um enorme feito, mostra duas coisas:
- Anos investindo massivamente no comércio eletrônico, incluindo a construção de sua infraestrutura de processamento de pedidos, em vez de contar com a ressurgência milagrosa de suas lojas físicas.
- A queda das vendas em suas lojas físicas, que aumentou a participação das vendas do comércio eletrônico nas vendas totais.
Mas o crescimento das vendas digitais de 21% da Macy’s é relativamente baixo na era da pandemia do comércio eletrônico.
Walmart – tornou-se tarde demais a religião do comércio eletrônico e inexplicavelmente deu à Amazon duas décadas de vantagem, mas nos últimos anos tornou-se mortalmente sério sobre isso – relatou que as vendas de comércio eletrônico do Walmart nos Estados Unidos no quarto trimestre dispararam 69% e as vendas do Sam’s Club saltaram 42%.
Bed Bath & Beyond indicou que, no trimestre encerrado em 28 de novembro, suas vendas de comércio eletrônico aumentaram 75% em relação ao ano anterior, representando cerca de um terço de suas vendas totais, enquanto as vendas de suas lojas físicas caíram e as vendas totais caíram 17%.
Best Buy, que se beneficiou de compras de equipamentos para trabalho em casa e aprendizado em casa, ainda não relatou o quarto trimestre. Mas no terceiro trimestre, informou que as vendas online aumentaram 174% em relação ao ano anterior, totalizando 3,8 bilhões de dólares, quase triplicando em relação a 1,4 bilhão de dólares no ano anterior, e representando 35% de suas vendas totais.
Target também ainda não relatou o quarto trimestre, mas no terceiro trimestre, suas vendas de comércio eletrônico dispararam 155%.
O departamento de Comércio relatou na última sexta-feira que as vendas de comércio eletrônico nos Estados Unidos — vendas de operadores de comércio eletrônico puro, bem como vendas realizadas pelos canais de comércio eletrônico de varejistas físicos, como a Macy’s — aumentaram 32% no quarto trimestre em relação ao ano anterior, totalizando 245 bilhões de dólares, não ajustados sazonalmente, representando 15,7% do total das vendas no varejo:
Em termos de dólares, os três últimos trimestres – os trimestres da pandemia – mostram a transição acelerada para as vendas de comércio eletrônico com saltos gigantescos ano a ano da ordem de 55 bilhões de dólares a 61 bilhões de dólares, incluindo 60 bilhões de dólares no quarto trimestre:
Mas as vendas totais no varejo incluem as vendas notoriamente resistentes online de concessionárias de veículos novos e usados, supermercados e lojas de bebidas e, claro, postos de gasolina. Juntas, elas representam mais da metade das vendas totais no varejo. As lojas físicas restantes, que representam menos da metade das vendas no varejo, foram, portanto, as mais afetadas pela transição para o comércio eletrônico.
Isso é muito dolorosamente o caso para as lojas de departamentos, outrora uma instituição americana icônica. Trata-se do progresso de 20 anos do desaparecimento das lojas de departamentos que se acelerou em 2020 e que se fechará com a conclusão:
Alguns vencedores do comércio eletrônico pandêmico.
O departamento de Comércio começou a publicar dados “experimentais” no ano passado sobre algumas categorias de vendas online, desde 2019. Esses dados são ilustrativos: mostram como algumas categorias de vendas, incluindo aquelas que foram consideradas muito resistentes ao comércio eletrônico, se deslocaram para a Internet.
As vendas online de supermercados e lojas de bebidas quase quadruplicaram desde o primeiro trimestre de 2019, totalizando 7,3 bilhões de dólares, após anos tentando sem sucesso, incluindo os esforços da Safeway, da Amazon e do Google, para levar os americanos a comprar produtos de supermercado online:
As vendas online de concessionárias de veículos e peças automotivas aumentaram 42% desde o primeiro trimestre de 2019, totalizando 13 bilhões de dólares, com uma concentração em veículos usados, especialmente de vários varejistas de veículos usados exclusivamente online, como Vroom e Carvana:
As vendas de roupas e acessórios no comércio eletrônico mais do que dobraram desde o primeiro trimestre de 2019, totalizando 10 bilhões de dólares:
As vendas de móveis e decoração no comércio eletrônico também mais do que dobraram desde o primeiro trimestre de 2019, totalizando 5 bilhões de dólares:
O impacto mais significativo dessa transição para o comércio eletrônico diz respeito ao imobiliário comercial, em dois aspectos: as propriedades industriais, como armazéns, centros de distribuição e centros de entrega, tornaram-se um segmento quente. Mas o varejo, especialmente os shoppings com as lojas de departamentos como âncoras, está afundando na lama, com os proprietários de shoppings inadimplentes em suas hipotecas e deixando os shoppings retornarem aos credores.
Isso inclui o maior proprietário de shoppings nos Estados Unidos, o Simon Property Group, que se tornou um remetente prolífico de jingle-mail para se desfazer de seus shoppings. Os detentores de CMBS estão arcando com as perdas. Leia… O maior proprietário de shopping center americano, Simon Property Group, enviou Jingle Mail para o Deutsche Bank que está despejando o shopping, mas não recebeu nenhuma oferta
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